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Portobello alcanza la mayoría del grupo Vitalia

08/07/2015

Apenas tres meses después de entrar de forma minoritaria en el capital del grupo geriátrico Vitalia, la gestora de fondos de capital riesgo madrileña Portobello ha cerrado la compra de la mayoría del capital del grupo de origen aragonés, en el que su presidente y director generalChema Cosculluela Salinas ha mantenido una participación minoritaria y seguirá al frente del día a día del grupo. La entrada de Portobello se ha materializado, trascerrarse previamente las operaciones de recompra de participaciones de los principales socios financieros que tenía Vitalia, si bien algunos minoritarios mantendrán de momento sus acciones. Así, la cabecera del grupo Vitalia Plus ya ha recomprado el 50% que Criteria tenía en Vitalia Sur; y Kutxabank también ha vendido el 28% que tenía en la otra holding para Andalucía del grupo, Vitalia Andalus. Frente a ellas, Bantierra (antigua Cajalón) mantendría, de momento, su participación del 20% en Vitalia Iberia, holding que agrupa el negocio de Vitalia en Aragón y también seguirían en el accionariado de esta filial algunos socios minoritarios. Por último, en Cataluña, Vitalia recuperaba hace meses la participación del 25% que el desaparecido grupo constructor Tau tenía en sus filiales catalanas (Vitalia Sant Andreu, Vitalia Baétulo y Vitalia Sant Just), mientras continúan las negociaciones con los acreedores de la también constructora Altiare, en proceso de liquidación, para recuperar su 25% en las mismas filiales.

Según declara Chema Cosculluela, con esta operación «queremos situar al grupo entre los cinco primeros operadores del sector en nuestro país, sin que se resienta el modelo asistencial basado en la persona, como centro de atenciones profesionales y cuidados personalizados, entrañables y afectuosos y manteniendo nuestra filosofía de organigrama plano en el que todos los actores interaccionan permanentemente en el ciclo de mejora permanente de la calidad de los servicios».

Por su parte, Juan Luis Ramírez, socio fundador de Portobello Capital, declaraba que «después de tantos años haciendo seguimiento de este sector, estamos muy satisfechos de haber encontrado esta oportunidad de inversión. Vitalia Home cuenta con un equipo humano que la ha llevado al podio de la excelencia y que va a dirigir la compañía en esta nueva etapa de expansión, aprovechando las oportunidades de profesionalización y consolidación que demanda el sector en España».

Crecimiento orgánico y vía adquisiciones

La llegada de su nueva accionista mayoritaria permitirá a Vitalia iniciar ahora una nueva etapa de crecimiento, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, con el objetivo de situar su facturación anual en 80 M€ (sobre los 42 M actuales), con un Ebitda de 20 M (el grupo cerraba 2014 con 12 M). En concreto, Vitalia pretende entrar en el ámbito de la atención domiciliaria, para lo que baraja una posible adquisición de un grupo especialista en el sector, mientras también negocia la adquisición de algún grupo de residencias, que complete su actividad. Respecto al crecimiento orgánico, el grupo mantiene sus planes deincorporar nuevos centros en sus zonas actuales de actuación, a lo que destinará un presupuesto de 30 M€. Como se recordará, recientemente Vitalia se hacía con una concesión de obra y explotación para levantar un centro en Málaga capital, en un terreno municipal, y está preparando sendos proyectos de nuevas residencias en Barcelona y Zaragoza. Además, acaba de adjudicarse la gestión de la Residencia Guadalquivir en Córdoba, en la que ha presentado un plan de ampliación, para pasar de las 96 camas actuales a las 150.
También reciente es su entrada en el ámbito de la discapacidad, en el que Vitalia cuenta, desde el pasado junio, con su primer residencia para personas discapacitadas gravemente afectadas (RGA), ubicada en las instalaciones de su centro Parque Alcosa. Mientras, el grupo pretende iniciar próximamente las obras de otra RGA en Málaga, con capacidad para 50 personas. Asimismo, Vitalia también espera cerrar este mes de julio un contrato para hacerse cargo de la RGA Huerta del Rasillo, en Granada. El centro, del que es titular de la Confederación Andaluza de Discapacitados Físicos y Orgánicos (CANF), está construido sobre un solar cedido por el Ayuntamiento de Granada para tal fin por un plazo de 40 años, si bien, por circunstancias sobrevenidas, la CANF se ha visto obligada a presentar concurso de acreedores. Vitalia está ultimando acuerdos con todas las partes implicadas (trabajadores, ayuntamiento y CANF) para hacerse cargo de la residencia, manteniendo la actividad y la plantilla y asumiendo la deuda contraída.

Primera apuesta por el sector geriátrico

La adquisición del control de Vitalia supone la entrada de la gestora de fondos de capital riesgo Portobello en el sector geriátrico. El grupo adquirido cuenta actualmente con 20 residencias operativas, que suman 3.183 camas, además de 610 plazas de estancias diurnas y 50 camas para personas con discapacidad física grave. La inversora que, como adelantó SANImarket, ya suscribía meses atrás una ampliación de capital en el grupo valorada en 5,5 M, cerraba el pasado agosto su tercer fondo, con 375 M€ para inversiones, de los que una parte se destinarán a acometer los planes de crecimiento de Vitalia. El grupo aragonés se suma así a la cartera de participaciones de Portobello, que actualmente está presente en el capital de empresas de distintos sectores económicos, como la especialista en restauración colectiva Mediterránea de Catering, las industrias alimentarias alimentarias Angulas Aguinaga y Ice Crean Factory CoMaker (ICFC) y las empresas de servicios Multiasistencia (reclamaciones de hogar para bancos y aseguradoras); Veinsur (distribuidora independiente de vehículos industriales Volvo); Festa (cadena de tiendas de moda femenina); y GrupoUno CTC ( servicios de logística, marketing, merchandising y promociones).

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